110年理財規劃人員專業能力測驗簡章
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壹、報名日期：
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● 第38屆：110年3月12日至4月7日。
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● 第39屆：110年9月24日至10月20日。
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※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。
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貳、測驗日期：
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● 第38屆：110年4月24日。
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● 第39屆：110年11月20日。
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※另辦理「電腦應試」，應考人自行選定「應試考區、日期、時間」。
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參、報名資格：
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● 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）。
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肆、報名方式：
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一、
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一律採「網路報名」。
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二、
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請於報名期間至台灣金融研訓院網站，依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。
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三、
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筆試報名費為新台幣455元整，電腦應試報名費為新台幣805元整。
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伍、測驗事項：
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一、
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筆試地點：分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。
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二、
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筆試測驗時間及科目：
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節次
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測驗科目
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預備
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時間
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測驗題型及方式
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測驗題數
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第一節
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理財工具
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08：30
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08：40~09：40
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四選一單選選擇題，採答案卡作答
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50題
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第二節
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理財規劃實務
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10：20
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10：30~12：00
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50題
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三、
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電腦應試地點：分台北考區、台中考區、台南考區及高雄考區，「應試考區、日期及測驗科目」請於報名時明確勾選，報名後如需異動，得於測驗日4天前線上申請，逾期恕不受理。
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四、
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電腦應試時間及科目：
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測驗科目
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上午場次
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下午場次
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夜間場次
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測驗題型及方式
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測驗題數
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理財工具
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08：50~09：50
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13：50~14：50
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18：50~19：50
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四選一單選選擇題，採答案卡作答
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50題
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理財規劃實務
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10：00~11：30
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15：00~16：30
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20：00~21：30
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50題
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五、
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測驗內容：
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測驗科目
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測驗內容
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理財工具
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1.金融機構的功能與規劃 2.短期投資工具
3.債券投資 4.股票投資
5.共同基金 6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標 8.保險的運用
9.信託的運用 10.金融商品與金融創新
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理財規劃實務
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1.理財規劃概論 2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性 4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理 6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃 8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃 10投資規劃
11.稅務規劃 12.全方位理財規劃綜合運用
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六、
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筆試參加測驗人員自備２Ｂ鉛筆、橡皮擦、簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能）答案卡限用2B鉛筆畫記，以便計分。
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七、
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應考人須持測驗入場證及貼有照片之身分證件（含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡）入場應試，未攜帶測驗入場證者，不得入場參加測驗。
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陸、測驗結果：
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一、
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筆試測驗結果通知書面信函及合格證明書於考試後一個月開始寄發，應考人同時可於台灣金融研訓院網站查詢測驗成績，實際測驗結果以個人測驗結果通知書面信函為準。
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二、
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榜示十日內如尚未收到測驗結果通知書面信函（合格者另同時收到合格證明書），請以書面向金融測驗中心提出申請補發，申請表格請於台灣金融研訓院網站下載。
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三、
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測驗結果若有疑義，以答案卡應得正確分數為準，得更正之。
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四、
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電腦應試測驗結束後，電腦將隨即計算測驗結果，列印成績單；已達合格標準者，於測驗結束後領取合格證書。
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柒、合格標準：
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本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
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※詳細應考事項請參閱「正式簡章」。
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請接受社團機構提供的服務，請參加社團機構辦理的輔導
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提供完整、正確、即時的「考試資訊」，以便社員掌握正確的考情，選擇適當的考試應考。
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1.DVD：最新「面授」實況錄影，與「面授」完全同步。
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